近日,在向香港联合交易所递交IPO招股书的近三个月之后,11月29日复星旅文召开了IPO发布会。董事长、执行董事及首席执行官钱建农,副董事长、执行董事及副首席执行官亨利·吉斯卡尔·德斯坦,执行董事、副总裁及首席财务官王文出席现场。
复星旅文将此次IPO定价及挂牌日期定为12月7日和12月14日。全球发行共2.14亿股,约占发行后总股本的17.5%,其际配售占90%,香港公开发售10%,价格区间为15.6-20港币,以中位数计算复星旅文可获得款项净额约为36.69亿港元。
IPO募集资金用途方面,复星旅文预计将资金的约19%用于扩展现有业务;52%用于开发丽江项目、太仓项目以及发掘新旅游目的地;26%用于偿还部分未偿还的银行贷款;3%将用于公司营运资金及一般企业用途。
值得注意的是,此次IPO的基石投资人为信德集团、苏创燃气股份以及阿里巴巴集团。钱建农表示,复星旅文希望通过引入这些基石投资者,为公司未来的协同发展做准备。根据IPO发布会上钱建农的介绍,按照2017年的数据统计,复星旅文已经成为了“全球大的休闲度假村集团”。
截至6月30日,复星旅文在26个国家和地区拥有69个休闲度假村,业务范围达到40个国家和地区。地中海俱乐部Club Med是复星旅文的主体部分。钱建农表示,复星旅文在收购Club Med后,从六个方面进行了整理,制定轻资产快速扩张的计划,让其切入市场,提升价格和利润率,推行管理层激励机制以及优化营销管理与采购。