联通上半年业绩符合预期

集号吧丨发表时间：2016-08-04丨访问量：303

[摘要]上个与，联通就已发布2哦6年上半年业绩遇减的公告，预计净利润比上年同期相比下降约80%。但是这符合联通的预期，也说明联通未来的发展趋势不容小觑。

上个与，联通就已发布2哦6年上半年业绩遇减的公告，预计净利润比上年同期相比下降约80%。但是这符合联通的预期，也说明联通未来的发展趋势不容小觑。

业绩预减符合预期

根据业绩预减公告,联通2016年上半年归属于上市公司股东的净利润约为4.6亿元,相对2015年上半年23亿元的净利润下降明显,但相对2015年下半年归属于上市公司股东的11.4亿元净亏损(不包括铁塔出售收益)环比增长16亿元,2013-2015年同期环比增长值分别为5.45亿、5.47亿、5.54亿。

联通2015年4季度净亏损(不包括铁塔出售收益)15.2亿元,2016年1季度净利润为1.4亿元,2016年上半年净利润约为4.6亿元虽相比去年同期大减,但符合我们的预期,在川财证券2016年6月30日所发深度报告《联通:变则通、利空影响减弱和创新业务的巨大空间等决定了公司股价具备较大上涨空间》中对2016年联通(600050)归属于上市公司股东的净利润预测值为14.5亿。

发展前景看好

1) 联通2016年上半年相对2015年下半年净利润环比大增,2015年4季度(不包括铁塔出售收益)、2016年1季度和2016年2季度3个季度的净利润环比持续增长,移动出账用户数和4G 用户数从2016年1月到2016年6月持续6个月增长,固网宽带用户数从2016年2月到2016年6月持续5个月增长,这些均表明联通业绩已出现V 字型反弹;

2)联通新帅上任后提出了聚焦战略、推动与电信深度合作、提出了“一切为了市场、一切为了客户、一切为了一线”的行动口号,公司在管理层面出现了积极变化的信号;

3)联通2016年底将建成68万个4G 基站且有部分基站支持900M频段,相对于2015年底的39.9万个工作在1.8G 的4G 基站,网络质量和用户体验将出现质的提升,有助于吸引更多的用户从2G/3G 转网到4G,这会推动营业收入和净利润在较长时间范围内持续表现出增长的趋势;

4)2016年6月开始在所有行业推行营改增,联通会获得部分进项税抵扣如工程费用、渠道费用进项税抵扣,有利于公司净利润的提升,这部分增长会从2016年3季度开始表现出来;

5)NB IOT 标准在2016年6月冻结,2017年会开始商用,基于移动蜂窝网的NB IOT 具有覆盖范围广、可漫游、可靠性级别高、覆盖能力强的特点,电信运营商是物联网大发展大受益行业之一,物联网的大发展有利于联通从2017年开始净利润的大幅提升;

6)云计算及IDC 业务符合社会的技术发展趋势,去年增长率为37.5%,后期会持续高增长;

7)联通拥有2.6亿用户,去年与西班牙电信成立了大数据合资公司,利用西班牙电信开发的Smart Steps 技术服务国内市场,大数据业务前景广阔,会给公司利润带来较大提升;

8)联通公司管理层面出现了积极变化、4G 网络的竞争力正在稳定提升、用户对数据的需求持续增长、物联网和大数据等创新业务前景广阔、压制联通业绩增长力量的如OTT 业务不见增长或仅小幅增长,这些因素综合在一起决定了联通在未来数年将保持业绩持续增长的大趋势,维持联通的买入评级,目标价5.18元。

温馨提示

1) 联通新任管理者领导的变革效果不及预期;

2)物联网市场启动过慢或联通物联网市场份额过小;

3) 政府提出更严格的提速降费和流量不清零要求;

4) 竞争对手采取恶意竞争手段导致公司市场份额大幅下滑或被迫大幅降价;

5) 股市出现系统风险。

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中国联通 4G 数据

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